Услуги и цены

В рамках сотрудничества Вы можете получить следующие услуги:

1. Разработка Комплексного Личного Финансового Плана (FPlan) — 3000 грн.

Комплексный Личный Финансовый План (FPlan) — это документ, который определяет и формирует план Ваших действий по достижению финансовых целей, которые Вы ставите перед собой на протяжении всей жизни. Именно ЛФП помогает определить и систематизирует все то, что человек хочет иметь с точки зрения материальных ценностей, в какое время и что для этого необходимо делать. Это четкий комплексный план текущей финансовой и инвестиционной деятельности человека, включающий в себя возможные финансовые риски и пути их предотвращения; индивидуальную инвестиционную стратегию, направленную на сохранение и приумножение капитала, финансовую защиту семьи, защиту имущества, жизни и здоровья. При разработке комплексного FPlan производится диагностика текущего финансового положения человека: доходы/расходы, активы/пассивы и разрабатывается предложение по изменению при необходимости. В результате клиенту выдается  аналитический FPlan-отчет  с конкретными рекомендациями, предложениями, стратегией достижения обозначенных целей, стратегией инвестирования и пошаговыми действиями по реализации плана. 

Разработка FPlan длится не более 14 дней.

FPlan предполагает годовое абонентское обслуживание с ежеквартальным (ежемесячным) отслеживанием хода его выполнения, а также, при необходимости, его корректировки в зависимости от ситуации.

2. Разработка инвестиционно-целевого плана (FPlan-invest) — 1500 грн.

FPlan-invest — это целевой план инвестирования, предусматривающий разработку стратегии достижения  поставленной цели. В этом варианте подробный анализ текущего финансового положения клиента не проводится, а за расчетную единицу берется сумма, которую клиент готов периодически инвестировать.

Разработка FPlan-invest длится не более 10 дней

FPlan-invest предусматривает лишь одну корректировочную консультацию в течение года.

Процесс предоставления вышеуказанных услуг включает в себя:

Первый этап: анализ ситуации, заполнение анкет, определение Вашего финансового состояния и Ваших возможностей. Определение Ваших финансовых целей.

Второй этап: этап коррекции, доработок, структурирования информации клиента. Цель данного этапа определить основной вариант планирования с учетом дополнений и изменений. Формирование основного варианта документа.

Третий этап: консультации и рекомендации относительно внедрения в жизнь того или иного документа. Окончательные уточнения исходя из условий конкретных финансовых инструментов. Практические шаги по их внедрению. Сбор необходимых документов, оформление договоров.

Четвертый этап: сопровождение реализации FPlan. Возможные корректировки и консультации.

3. Английский метод инвестирования. 

Идеальное сочетание защиты капитала и долгосрочных накоплений. Представляет собой гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде активов инвестиционных инструментов. То есть, часть портфеля по желанию клиента размещается в финансовые инструменты (например, паевые фонды или биржевые индексные фондыETF), состав которых в программе можно периодически менять.

4. Услуги в сфере страхования (бесплатно)

Страхование имущества, автотранспорта, ответственности перед третьими лицами, медицинского страхования и страхования для выезда за рубеж, комплексное страхование юридических лиц. Анализ и подбор всех необходимых программ страхования.

5. Банковские услуги (бесплатно)

Рекомендации относительно работы с тем или иным банком Украины, помощь в открытии счетов, размещении депозитов и др.

 6. Тренинги, обучающие и информационные вебинары и семинары

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию:

Все услуги могут быть предоставлены как при личной встрече в удобном для Вас месте, так и он-лайн при помощи скайпа или др. средств технического обеспечения (например, для иногородних)


Комментарии:

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: