Услуги и цены
В рамках сотрудничества Вы можете получить следующие услуги:
1. Разработка Комплексного Личного Финансового Плана (FPlan) — 3000 грн.
Комплексный Личный Финансовый План (FPlan) — это документ, который определяет и формирует план Ваших действий по достижению финансовых целей, которые Вы ставите перед собой на протяжении всей жизни. Именно ЛФП помогает определить и систематизирует все то, что человек хочет иметь с точки зрения материальных ценностей, в какое время и что для этого необходимо делать. Это четкий комплексный план текущей финансовой и инвестиционной деятельности человека, включающий в себя возможные финансовые риски и пути их предотвращения; индивидуальную инвестиционную стратегию, направленную на сохранение и приумножение капитала, финансовую защиту семьи, защиту имущества, жизни и здоровья. При разработке комплексного FPlan производится диагностика текущего финансового положения человека: доходы/расходы, активы/пассивы и разрабатывается предложение по изменению при необходимости. В результате клиенту выдается аналитический FPlan-отчет с конкретными рекомендациями, предложениями, стратегией достижения обозначенных целей, стратегией инвестирования и пошаговыми действиями по реализации плана.
Разработка FPlan длится не более 14 дней.
FPlan предполагает годовое абонентское обслуживание с ежеквартальным (ежемесячным) отслеживанием хода его выполнения, а также, при необходимости, его корректировки в зависимости от ситуации.
2. Разработка инвестиционно-целевого плана (FPlan-invest) — 1500 грн.
FPlan-invest — это целевой план инвестирования, предусматривающий разработку стратегии достижения поставленной цели. В этом варианте подробный анализ текущего финансового положения клиента не проводится, а за расчетную единицу берется сумма, которую клиент готов периодически инвестировать.
Разработка FPlan-invest длится не более 10 дней
FPlan-invest предусматривает лишь одну корректировочную консультацию в течение года.
Процесс предоставления вышеуказанных услуг включает в себя:
Первый этап: анализ ситуации, заполнение анкет, определение Вашего финансового состояния и Ваших возможностей. Определение Ваших финансовых целей.
Второй этап: этап коррекции, доработок, структурирования информации клиента. Цель данного этапа определить основной вариант планирования с учетом дополнений и изменений. Формирование основного варианта документа.
Третий этап: консультации и рекомендации относительно внедрения в жизнь того или иного документа. Окончательные уточнения исходя из условий конкретных финансовых инструментов. Практические шаги по их внедрению. Сбор необходимых документов, оформление договоров.
Четвертый этап: сопровождение реализации FPlan. Возможные корректировки и консультации.
3. Английский метод инвестирования.
Идеальное сочетание защиты капитала и долгосрочных накоплений. Представляет собой гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде активов инвестиционных инструментов. То есть, часть портфеля по желанию клиента размещается в финансовые инструменты (например, паевые фонды или биржевые индексные фондыETF), состав которых в программе можно периодически менять.
4. Услуги в сфере страхования (бесплатно)
Страхование имущества, автотранспорта, ответственности перед третьими лицами, медицинского страхования и страхования для выезда за рубеж, комплексное страхование юридических лиц. Анализ и подбор всех необходимых программ страхования.
5. Банковские услуги (бесплатно)
Рекомендации относительно работы с тем или иным банком Украины, помощь в открытии счетов, размещении депозитов и др.
Автострахование
Комментарии: